中国导航电子地图行业从2004年底在法律规范化以后至今已经走过了六个年头，这个行业在2006年曾经吸引了资本市场的第一轮投资高潮，当年8家获得资质的图商中有4家获得风险资本的投资。时隔四年，中国导航地图行业在2010年再次获得资本市场的大规模投资，融资总规模达到2006年融资规模的5倍。四维图新和高德分别在境内外成功上市，以及某互联网巨头投资易图通，这是资本市场对中国导航地图行业过去六年发展的阶段性总结。两家地图上市公司的市盈率都很高，说明资本市场继续看好中国导航地图行业的发展前景，互联网公司投资地图行业则预示着针对下一代导航地图应用的角逐正在拉开序幕。我曾经在2005年GPS协会十周年庆祝大会上做过题为《导航电子地图产业结构及其行业发展趋势》的发言，预测中国导航地图行业集中度会很高，但比欧美和日本的集中度相比会低一些，当时预测中国会形成3到4家图商的垄断竞争局面。现在看来，未来很长一段时期形成三足鼎立的可能性比较大。论文网http://www.751com.cn/  

　　　　形成三足鼎立格局并不意味着其他图商就没有发展空间，未来不能够在车厂导航地图领域立足的地图公司仍然有机会参与下一代地图应用的竞争。在这一方面，日本昭文就是个很好的例子。日本车载导航地图市场完全被善邻和IPC两家图商所垄断，但在市街图和手机地图应用领域，昭文却成为最具有竞争力的地图供应商之一。中国也有类似的例子，武汉立德在获得导航电子地图甲级测绘资质后并没有参与传统的二维导航地图的竞争，而是在三维地图上捷足先登，取得先发优势。导航地图公司灵图被市街图公司奇志通并购后，在市街图领域有可能形成竞争优势。我曾经在2009年GPS协会在杭州举办的年会上发言，用一个比喻来说明未来中国导航地图企业可选择的方向，即如果你没有能力办综合大学，那么可以选择自己具有局部优势的领域办专科大学。未来中国导航地图行业很可能会形成三家全业务的导航地图公司和数家面向各种不同细分应用领域的专业地图公司的局面。

　　　　汽车前装导航市场是中国导航地图行业最主要的收入来源，约占70％。汽车前装导航仪市场的初期发展阶段为2007-2011年，预计这5年间汽车前装导航仪的总装配量约为200万台。从2012年开始，中国汽车前装导航仪市场将进入第二阶段的快速成长期，预计2012-2016年5年间汽车前装导航仪的装配总量将达到1000万台以上，是前面5年的5倍以上。我曾经在GPS协会2009年的年会上发言提到，根据中国市场的现状，在中国导航地图领域中胜出的图商必须是能够在车厂导航仪市场中分到一定的市场份额的图商，而要进入车厂市场，必须具备TS16949国际汽车行业质量管理认证，目前只有三家图商取得了这个认证，包括易图通，四维图新和高德软件。我们看到，国外有主要依赖PND（便携式导航仪）市场的国际性图商TeleAtlas，但TeleAtlas在中国的环境下肯定生存不了。事实证明，与另一家占有80％以上欧美车厂份额的图商Navteq在中国取得的成就相比，主要依靠PND市场的国际图商TeleAtlas在中国几经折腾，至今毫无建树。中国导航地图的另一个市场是山寨导航市场，包括PND和自由品牌车载导航仪，目前PND的年销售量已经达到约500万台，加上每年200多万台的自由品牌车载导航仪，山寨市场导航仪的年销售量已经达到700多万台，是车厂导航仪年销售量（约50万台前装和10多万台后装）的十倍以上。如果图商在山寨导航市场上能够收取合理的地图费用，哪怕是车厂导航仪地图价格的1折，山寨导航市场都可以给图商带来与车厂导航仪市场规模相当的收益。值得悲哀的是，山寨导航市场（算上使用盗版和低价正版地图的山寨导航仪）平均每台导航仪给图商的收益贡献只有车厂导航仪的1-2％。在山寨导航市场上，由于盗版地图得不到抑制，加上图商间的恶性价格竞争，导致这个市场对于图商来讲已经成为短命的市场，如果这种情况无法改变，依赖山寨市场发展的图商最终注定难以生存。

　　　　二、 通讯导航和北斗导航系统带来的机遇

　　　　2010年是中国CPND（Connected PND，或称带通讯功能的PND）和车载Telematics（车载通讯导航信息服务系统）的元年，丰田G-book和美国On-star相继被引进中国，国产荣威350 Telematics系统的出现以及车灵通的“车行无忧”CPND投放市场，都说明了中国导航仪市场正在步入带通讯的导航信息服务时代。

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